S&P 500: ウォーレン・バフェット氏、「絶対に負けられない」9銘柄の1つに財産を賭ける

リスクを取らずに 5% を獲得できたら、投資家は何をするでしょうか? さらに利益を上げることができる低リスクの S&P 500 銘柄を見つけてください。これは少数の人しか達成できない高額な注文です。

S&P 500 に含まれる銘柄はわずか 9 銘柄です。アクソンエンタープライズ(アクソン)、イーライリリー(LLY) とウォーレン・バフェット氏の最大の個人的立場バークシャーハサウェイS&P Global Market Intelligence と MarketSmith のデータを分析した Investor's Business Daily によると、(BRKB) は過去 5 年間および 2023 年現在まで一貫して上昇していると述べています。

そして、私たちは小さな利益について話しているのではありません。 これらの一貫して上昇している銘柄は、過去 5 年間で平均 23.8% の上昇率を記録しました。 この簡単さは、CD の支払額の約 5% を上回ります。 また、IFA.comによると、これは同期間のS&P 500の年間平均総リターン12.1%のほぼ2倍に相当するという。 S&P 500でさえ、過去5年間のうち2回は下落したことを覚えておいてください。

この基準を満たす銘柄はごく一部です。 S&P 500の構成銘柄のうち、これを達成できるのは2%未満であり、これほど一貫して上昇する銘柄がいかに稀であるかを示しています。

それでも、米連邦準備制度理事会（FRB）の動きから身を守ろうとする投資家にとって安全性は流行っている、とLPLファイナンシャルの首席エコノミスト、ジェフリー・ローチ氏は言う。 同氏は「パンデミック後の経済の不確実性と世界的な都市封鎖によって生じた歪みは、用心深く賢明な政策立案者を求めている」と述べた。 「こうした複雑な状況により、市場は今後さらに不安定になる可能性が高い。」

見逃せないS&P500銘柄と言えば、テーザー銃メーカーのアクソン・エンタープライズがトップだ。 法執行機関向けの非致死性ツールのメーカーの株価は毎年好調を維持しています。 過去5年間で株価は平均42.3％上昇し、一度も下落しなかった。

S&P500指数が4%近く下落している8月であっても、アクソンの株価は6%以上上昇している。 投資家は同社の収益成長がかなり予測可能であることを好感している。 アクソンの調整後利益は、2022年に7％減少した以外は過去5年間毎年増加してきた。アナリストらは、同社の利益は2023年に63％増加し、2024年にはさらに7.5％増加すると予想している。

神経学的ブレークスルーを推進している企業の1つであるイーライリリーも、S&P 500株が下落したくない一例です。 過去 5 年間、年間平均 38% 近くの成長を遂げ、一度も下落した年はありませんでした。 S&P 500の残りの株価が22%以上上昇する中、8月はさらに好調だ。

製薬会社の利益は、将来の一貫した成長のモデルです。 アナリストらによると、今年の利益は20％近く増加するペースだという。 そしてその後、ウォール街は2024年に32％、2025年に35％、2026年に23％の成長を目指している。

浮き沈みや外生的ショックを考慮すると、過去 5 年間のパフォーマンスを調べることは例示的なものです。 そしてバフェット氏は、なぜ自分が株選びの神託者であるのかを示しました。

彼のバークシャー・ハサウェイの株価は、過去5年間および年初来でそれぞれ平均10.9％上昇した。 これは、S&P 500 で一貫して上昇している企業の最高リターンではありませんが、ボラティリティも低くなります。 驚くべきことに、バークシャー・ハサウェイの5年間のベータはわずか0.87です。 1 未満の場合は、その株のリスクが S&P 500 よりも低いことを意味します。

それでは、なぜバフェット氏がこれほど多くの富をこの単一株に保有することに抵抗がないのか、不思議ではありません。 同氏はバークシャー・ハサウェイの発行済み株式の15.1％を所有している。 これにより同氏は1160億ドル相当の株式を保有する最大の単独保有者となる。 これは彼の総資産1190億ドルのほぼ98％を占める。

これらの S&P 500 銘柄が 5 年間勝ち続けるという保証はありません。 しかし、少なくとも今までは負けのない賭けであったことは否定できません。

あなたも好きかも：

世界で最も裕福な2人が全く同じ株を買い占めた

7 つの銘柄が 7 か月で 10,000 ドルを 99,506 ドルに変える

IBD の ETF 市場戦略で市場のタイミングを計る方法を学ぶ

IBD 50 で注目すべき今日の最高の成長株を見つける